高盛:升财险、人保团体评级至“买入” 但降新

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  高盛宣布陈诉表现,中资保险股将于未来两周公布首季保费支出及业绩,料新营业价值及销售增加体现将有好有坏,但料内险股可沾恩近期股市体现,料首季盈利及账面价值增加微弱。该行指,中国十年期国债孳息率已升至近3.4%,将有利内险股暂时投资收益率,并估量中国人寿、新华保险及人保团体最沾恩于股市体现。该行重申中国宁静“买入”投资评级,上调其目的价由108港元升至113港元,维持对中国太保“买入”评级,目的价由38港元升至40.5港元。

  高盛下调新华保险评级,由“买入”降至“中性”,基于近期股价已跑赢,估值已相当于股价对往年内含价值0.6倍,已大致契条约业国寿及太保各0.6倍及0.7倍水平,并将新华保险目的价由51港元微升至53港元。

  此外,该行上调中国财险评级,由“中性”升至“买入”,将目的价由11.3港元微升至11.5港元,虽料边疆车保市场仍面临应战,但其现价仅是展望往年市账率1.1倍,料下行空间无限,而财险对边疆股市的敏感度与寿险企业相近,可望因此录得大额账面值增益。而高盛亦上调人保团体评级,由“中性”升至“买入”,将目的价由4.2港元微降至4.1港元,指股价过来一个多月来跑输H股同业,料已大致反映去年业绩要素,料未来可沾恩于市场对旗下中国财险重估。

  股份│投资评级│目的价

  中国人寿│沽售│23.5->24元

  中国宁静│买入│108->113元

  中国太保│买入│38->40.5元

  新华保险│买入->中性│51->53元

  中国太平│中性│30->29元

  人保团体│中性->买入│4.2->4.1元

  中国财险│中性->买入│11.3->11.5元

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